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预见2024:《2024年中国工程机械制造行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

发布时间 : 2024-07-20  浏览次数 :

  工程机械行业销量 ; 工程机械行业出口规模 ; 中国工程机械行业市场规模

  工程机械是国民经济发展的重要支柱产业之一,作为装备工业的重要组成部分,是用于国民基本建设工程的施工机械总称,主要应用领域有城乡道路、城市基础设施建设、国防、水利、电力、交通运输、能源工业等方面,应用范围广,品种繁多,属于资本、劳动、技术密集型行业。

  按主要用途分类,工程机械大致可分为挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝机械、路面机械、凿岩机械和其他工程机械九大类:

  工程机械产业上游主要为制造工程机械产品提供原材料的钢铁行业、零部件制造业等,如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等 ; 中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业 ; 下游主要为对工程机械有需求的行业,如工程建设领域、工业制造领域、港口物流领域等。

  从产业链各环节代表企业来看,上游核心零组件代表企业有首钢、鞍钢等基础原材料供应商,潍柴、宁德时代、人本集团等核心零部件供应商 ; 产业链中游代表企业有徐工机械中联重科三一重工等 ; 从产业链下游来看,应用主体有中国建筑中国交建中国电建中国铁建等代表企业。

  工程机械行业在我国的机械行业中具有举足轻重的地位,涉及到多个领域,纵观我国工程机械行业发展史,大致可以分为六个阶段:第一阶段——创业期 ( 1949-1960 年 ) ,工程机械仍未在我国形成独立行业,只由别的行业兼并一部分简易的小型工程机械产品 ; 第二阶段——行业形成期 ( 1961-1978 年 ) ,工程机械局、工程机械研究所纷纷成立 ; 第三阶段 ( 1979-1990 年 ) ,工程机械企业遍及全国各地 ; 第四阶段 ( 1990-2004 年 ) ,外国资本进入中国市场,同时,工程机械代理商应运而生,与国外工程机械制造企业合作 ; 第五阶段 ( 2005-2011 年 ) ,中国工程机械行业井喷式发展,国有品牌崛起,工程机械行业竞争进入全面国际化的状态 ; 第六阶段 ( 2012 年至今 ) ,经过多年发展,中国工程机械行业逐渐成熟,进入平稳发展期。

  国家层面的政策扶持也是推动工程机械产业不断发展的重要力量。国家层面推动工程机械行业发展的政策分为两方面,一方面,通过制定工程机械行业发展规划,财政扶持,重点项目立项等直接措施推动工程机械行业发展 ; 另一方面,加大环保要求,要求排放不达标的工程机械设备退出市场,在需求不断扩大的情况下刺激用户对新设备,清洁能源设备的更替。

  我国工程机械种类繁多,是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一,拥有 20 大类、109 组、450 种机型、买球的app1090 个系列、上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全,系列化、成套化优势突出,为国家经济建设提供了工程机械装备保障。

  根据中国工程机械工业协会发布的 2023 年全国推土机、平地机、汽车起重机等 12 类主要工程机械产品的销售数据,2023 年总销量超过 170 万台,与 2022 年相比有所增长。

  从不同类型的工程机械销量比重来看,2023 年,叉车销量最大,占工程机械总销量的比重超过 66.1%。其次是升降工作平台、挖掘机、装载机、起重机等。

  2023 年,我国工程机械进出口贸易额为 510.63 亿美元,同比增长 8.57%。其中进口 25.11 亿美元,占比不足 5%; 出口 485.52 亿美元,占比九成以上。

  从出口市场来看,2013-2019 年,我国工程机械出口额呈现波动上升趋势。2022 年,工程机械行业经受多重考验,实现了稳定发展,其中出口发挥了突出的支撑作用,连续实现大幅度增长。2022 年,中国工程机械行业国际市场竞争优势继续提升,出口额大幅度增长。2023 年,全国工程机械出口 485.52 亿美元,同比增长 9.57%。

  从出口市场来看,2023 年我国工程机械在对各大洲的出口中,对亚洲、欧洲、南美洲、非洲出口实现了正增长,对北美洲和大洋洲出口下滑。其中,出口亚洲 196.49 亿美元,同比增长 7.61%,规模占比 41%; 出口大洋洲 20.78 亿美元,同比下降 3.17%,规模占比 4%。

  据中国工程机械工业协会资料,工程机械行业经历 2011 年至 2015 年的市场深度调整后,自 2016 年以来,受益于国家加大基础设施建设投资力度,工程机械行业连续六年呈现增长态势。2022 年工程机械行业营业收入 8490 亿元,有小幅下滑。前瞻结合行业领先企业经营数据初步统计测算,2023 年,中国工程机械行业营业收入为 8575 亿元。

  根据工程机械信息提供商英国 KHL 集团旗下《国际建设》杂志发布的 2023 年度全球工程机械制造商 50 强排行榜,2022 年全球 50 强企业设备销售额达到 2306 亿美元,创有史以来最高纪录。其中,中国上榜企业总数仍为 10 家,合计营收占比 18%,徐工和三一重工两家企业进入 TOP10 榜单。

  根据工程机械行业规划目标,结合目前工程机械行业发展现状,前瞻预计,2029 年,中国工程机械行业市场规模将超万亿元,2024-2029 年复合增速为 3.2%。

  随着产业转型升级的持续推进,未来工程机械渗透率有望持续提升,新四化 ( 电动化、网联化、智能化、共享化 ) 将是未来工程机械行业发展的重点。除此,工程机械租赁行业发展也将成为未来发展一大趋势。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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